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[공지]유상증자 관련 당사 입장_정정

admin 2019-09-03 15:38:30 조회수 1,452

안녕하세요.

골든센츄리 대표이사 주승화입니다.

 

이번 유상증자로 많은 주주분들이 우려하시는 것에 대해 골든센츄리 대표이사로서 책임감을 느끼고 있습니다.

 

현재 많은 투자자분들께서 한국사무소로 연락하여,

1.     왜 유상증자를 진행하는지

2.     회사의 실체에 대한 의문

3.     일부 중국회사와 같은 경우로 상장폐지 등 문제가 발생하는 것은 아닌지

4.     자금의 사용목적이 무엇인지

5.     앞으로 대처방법은 있는지

위와 같은 상황에서 대해서 확인하고 있으십니다

 

하여, 5개 질문에 대해 답변을 드리겠습니다.

1.      

중국내에 사업목적의 토지를 취득하기 위해선 정부의 허가가 필요합니다. 이 때 정부는 회사의 규모, 업계내 지위, 생산가능물량 등 종합적인 평가를 통해 토지매매가능여부를 결정합니다. 당사는 양주신공장의 성공경험과 독보적인 지위를 통해 낙양신공장 부지에 대한 매입 및 공장건축을 허가 받았습니다. 당사의 유보현금은 현지 공장의 운영을 함에 있어 활용성이 탄력적이지 못합니다. 따라서  공장건축 초기자금이 부족했으며, 이를 신한금융투자로부터 단기차입을 받아 토지사용 및 공장건축에 대해 효력이 생겼습니다. 최대주주의 담보를 통해 진행한 단기차입은 100% 낙양 신공장을 위한 대금으로 사용하였습니다. 결국, 이번 유상증자의 차환자금은 낙양신공장 신공장 건설을 위한 시설자금과 그 성격이 동일하며, 당사는 이번 유상증자를 통해 한단계 발전하는 계기가 될 것이라 판단했습니다.

 

2.      

당사의 지주회사는 케이만제도에 위치해 있습니다. 또한 당사의 중간지주회사는 홍콩에 위치해 있습니다. 실질적인 사업주체인 자회사는 중국에 위치해 있습니다. 이는 2016년 상장당시 한국거래소 상장규정에 맞춰 역외상장을 준비하는 과정에서 설립된 것이며, 페이퍼 컴퍼니라는 오해는 구제도(현재 역외상장 불가, 지주회사가 한국에 위치해 있어야 상장가능)에서 비롯된 것이라 판단됩니다. 또한 상장준비 당시, 당사의 상장을 준비했던 증권사, 회계법인, 법무법인, IR대행사 등 다양한 업계 관련자들의 실사를 통한 검토와 자문 하에 상장 준비를 진행했습니다. 그럼에도 불구하고 우려하시는 주주분들에게 신뢰를 드리기 위해 당사는 지속적인 IRPR 활동을 해왔으며, 향후 주주 탐방 등 더욱 적극적인 활동으로 주주분들의 목소리에 귀를 기울이도록 노력하겠습니다.

 

3.      

기존에 상장 폐지된 일부 중국사와 당사의 현재 유상증자와는 그 성격 자체가 다릅니다. 과거 분식회계와 허위공시 등 일부 중국기업으로 인해 만연해 있는 차이나디스카운트 현상은 안타깝게 생각합니다. 이로 인해 다수의 건실기업이 부정적인 평가를 받고 있다고 생각합니다. 당사는 이번 유상증자를 통해 정확하게 설비 투자 등 목적으로 사용할 것을 약속드리며, 이는 향후 분,반기보고서 등을 통해 확인하실 수 있도록 투명하게 운영하고 있습니다. 그렇기 때문에 상장폐지 또는 도덕적 해이에 대한 부분은 발생하지 않도록 철저하게 관리하고 있으며 이는 앞으로도 해당 사항이 아님을 다시 한번 강조 드립니다.

 

4.      

자금의 사용목적은 아래와 같습니다.


. 자금사용의 개요

(단위 : )

 

시설자금

운영자금

차환자금

기타

합계

14,511,782,520

972,577,480

15,375,000,000

-

30,859,360,000

 

1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.


. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 차입금상환에 우선 사용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]

(단위 : 백만원)

 

구분

우선순위

금액

사용시기

세부목적

운영자금

차입금 상환

1

15,375

2019 11 ~ 2019 12

신한금융투자 주식회사 단기차입금 상환

운영자금

2

973

2019 11

발행제비용

시설자금

시설자금

3

14,512

2019 11 ~ 2021 2

낙양 신공장 건설 및 시설대금

합계

-

30,859

-

-


3.
상세 사용 내역

. 차입금 상환

당사는 금번 유상증자 납입금을 통하여 보유하고 있는 일부 차입금을 상환할 계획을 가지고 있습니다. 당사는 현재 신한금융투자 주식회사로부터 2019 06 25 15,000백만원을 차입하였습니다. 금번 유상증자를 통한 자금조달 금액 중 15,375백만원(예상 이자 포함, 상환시점에 따라 이자금액은 변동될 수 있음)을 상환 자금으로 사용할 예정입니다. 차입금에 관한 자세한 내용은 "1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - . 투자위험요소 - 2. 회사위험 - ."를 참고하시기 바랍니다.

[상환 예정 차입금 상세 내역]

(기준일: 2017 11 17)

(단위 : 백만원)

 

내용

거래기관

만기

상환예정일

상환예정금액

비고 (이자율)

차입금 상환

신한금융투자 주식회사

2019-12-25

유상증자 주금납입일 이후 10영업일 이내

15,375

5.0%

합계

15,375

-

 

) 상환예정금액은 예상 이자를 포함한 금액이며, 상환시점에 따라 이자금액은 변동될 수 있습니다.


. 발행제비용

당사는 금번 증자 대금중 상기 차입금 상환 후 975 백만원을 발행제비용에 사용할 예정입니다.

구분

금액

계산근거

발행분담금

5,554,670

모집총액의 0.018%

인수수수료

925,780,800

기본수수료 : 최종 모집금액의 3.0%
잔액인수수수료 : 잔액인수금액의 10.0%

상장수수료

4,380,000

시가총액 기준 300억원 초과 500억원 이하
(430
만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원)

등록세

-

당사는 케이만 제도에 설립된 회사로서 금번 신주 등기 시 발생되는 세금은 동사 자체 자금으로 충당 예정

교육세

-

당사는 케이만 제도에 설립된 회사로서 금번 신주 등기 시 발생되는 세금은 동사 자체 자금으로 충당 예정

기타비용

36,862,000

투자설명서 인쇄, 발송비 등

합계

    972,577,480

-


. 시설자금

당사는 2016 10 19 코스닥 시장 상장 시 양주금세기의 공장과 낙양금세기, 낙양동방홍의 생산시설을 업그레이드 하고, 양주와 낙양에 새롭게 휠 공장을 증설할 계획이었습니다. 그러나 매출처 편중 해결과 제품포트폴리오 다양화를 위해 양주에 신공장을 계획보다 확대하여 건설하는 계획으로 변경하였으며, 낙양 공장의 경우 신공장 건설을 지연시키기로 하였습니다. 2018년 하반기 양주 신공장 건설을 완료하고 가동을 시작하였으며, 이후 계획인 낙양 신공장 건설을 추진 중에 있습니다.

신공장은 생산공장 2개동, 창고 1개동, 사무실 1개동으로 건설되며 A공장 6,000, B공장 6,900, 창고 2,960, 사무실 1,560㎡의 면적에 건설될 예정입니다. 2020년 하반기 완공하여 즉시 가동을 목표로 건설을 계획하고 있으며 연 생산능력 1,209,600개를 확보할 것으로 예상됩니다.

낙양 신공장 건설에 투입되는 자금은 214,697 RMB로 당사의 2018년말 총 자산대비 18.3%에 해당하는 규모입니다.

구체적인 투자 내역은 다음과 같습니다.

(이어서)